Его прозвище – Наблюдатель. Она подозревается в шантаже правительственного чиновника. Он получает задание проследить за ней, но понимает, что это будет не просто. Джоанна Эрис не обычная шантажистка, она обладает искусством соблазнения и перевоплощения. В фильме «Свидетель» главный герой следует по пятам своей жертвы, но с каждым шагом понимает, что ему сложно устоять перед ее чарами. Она постоянно ускользает от него, меняет свой облик, но это не мешает ему тянуться к ней с каждым разом все больше и больше.